Ideas para empezar

Cuatro aplicaciones útiles que ya se pueden construir con los permisos del catálogo.

Lección 8 de 8 · 3 minutos

Avisos en el chat del equipo

Que el equipo se entere de lo importante en el chat que ya usa: Slack, Microsoft Teams o Google Chat.

Ejemplo. Entra un lead y en el canal #comercial de Slack aparece su nombre y de dónde viene. Se paga una factura y sale su número con el importe.

Con qué se construye

Permisos: crm:leads:readcrm:invoices:read
Avisos: LEAD_CREATEDINVOICE_PAID
Llamadas: GET /external/v1/leads/:id
Funciona con: CRM y Finanzas

El aviso de una factura trae su número, su importe y sus fechas, pero no el cliente.

Para la empresa: Instalarla y entrar en Slack: cinco minutos.

Avisos de cada instalación

Una hoja de cálculo siempre al día

Hacer tus propios informes con datos que se actualizan solos, en Google Sheets o en Excel.

Ejemplo. Una hoja con todos los leads y su estado, al día para la reunión comercial del lunes, sin exportar nada a mano.

Con qué se construye

Permisos: crm:leads:read
Avisos: LEAD_CREATEDLEAD_UPDATEDLEAD_QUALIFIEDLEAD_DISQUALIFIEDLEAD_CONVERTED
Llamadas: GET /external/v1/leads/sync
Funciona con: CRM

La primera carga va por páginas con la sincronización; después bastan los avisos.

Para la empresa: Instalarla y entrar en Google o en Microsoft: cinco minutos.

Leads del CRM

Contactos de los portales, directos al CRM

Que los contactos que llegan por correo desde Idealista, Fotocasa o cualquier portal entren solos como leads.

Ejemplo. Una inmobiliaria recibe treinta contactos a la semana. Cada uno entra como lead con el portal de origen, y el equipo ve en el chat por qué piso pregunta.

Con qué se construye

Permisos: crm:leads:readcrm:leads:writechat:messages:send
Avisos: Ninguno: trabaja con lo que le llega a ella.
Llamadas: GET /external/v1/leads/by-emailPOST /external/v1/leadsPOST /external/v1/chat/channels/:channelId/messages
Funciona con: CRM y Chat

Tu aplicación solo escribe en los canales que una persona de la empresa le abre.

Para la empresa: Instalarla y reenviar los correos del portal a la dirección que le da la aplicación: cinco minutos.

Leads del CRM Publicar mensajes en un canal

Reseñas de Google atendidas

Enterarte enseguida de las reseñas malas y contestarlas desde UTILIA OS.

Ejemplo. Alguien deja dos estrellas en la ficha de Google del negocio. Se abre un ticket para atenderla ese mismo día, y la respuesta que escribe el equipo se publica en Google.

Con qué se construye

Permisos: support:tickets:readsupport:tickets:write
Avisos: TICKET_REPLIED
Llamadas: POST /external/v1/tickets
Funciona con: Tickets de soporte

La empresa necesita Tickets de soporte con «Tickets propios» en su plan.

Para la empresa: Instalarla y entrar en Google: cinco minutos.

Tickets de soporte

En la documentación

Permisos que puede pedir una aplicación (se abre en otra pestaña)

Ahora, la tuya.

Crea tu cuenta de desarrollador gratis y prueba tu primera aplicación en una empresa de prueba.

Avísame Abrir la documentación

Aprende

Ideas para empezar

Cuatro aplicaciones útiles que ya se pueden construir con los permisos del catálogo.

Lección 8 de 8 · 3 minutos

Avisos en el chat del equipo

Que el equipo se entere de lo importante en el chat que ya usa: Slack, Microsoft Teams o Google Chat.

Ejemplo. Entra un lead y en el canal #comercial de Slack aparece su nombre y de dónde viene. Se paga una factura y sale su número con el importe.

Con qué se construye

Permisos: crm:leads:readcrm:invoices:read
Avisos: LEAD_CREATEDINVOICE_PAID
Llamadas: GET /external/v1/leads/:id
Funciona con: CRM y Finanzas

El aviso de una factura trae su número, su importe y sus fechas, pero no el cliente.

Para la empresa: Instalarla y entrar en Slack: cinco minutos.

Avisos de cada instalación

Una hoja de cálculo siempre al día

Hacer tus propios informes con datos que se actualizan solos, en Google Sheets o en Excel.

Ejemplo. Una hoja con todos los leads y su estado, al día para la reunión comercial del lunes, sin exportar nada a mano.

Con qué se construye

Permisos: crm:leads:read
Avisos: LEAD_CREATEDLEAD_UPDATEDLEAD_QUALIFIEDLEAD_DISQUALIFIEDLEAD_CONVERTED
Llamadas: GET /external/v1/leads/sync
Funciona con: CRM

La primera carga va por páginas con la sincronización; después bastan los avisos.

Para la empresa: Instalarla y entrar en Google o en Microsoft: cinco minutos.

Leads del CRM

Contactos de los portales, directos al CRM

Que los contactos que llegan por correo desde Idealista, Fotocasa o cualquier portal entren solos como leads.

Ejemplo. Una inmobiliaria recibe treinta contactos a la semana. Cada uno entra como lead con el portal de origen, y el equipo ve en el chat por qué piso pregunta.

Con qué se construye

Permisos: crm:leads:readcrm:leads:writechat:messages:send
Avisos: Ninguno: trabaja con lo que le llega a ella.
Llamadas: GET /external/v1/leads/by-emailPOST /external/v1/leadsPOST /external/v1/chat/channels/:channelId/messages
Funciona con: CRM y Chat

Tu aplicación solo escribe en los canales que una persona de la empresa le abre.

Para la empresa: Instalarla y reenviar los correos del portal a la dirección que le da la aplicación: cinco minutos.

Leads del CRM Publicar mensajes en un canal

Reseñas de Google atendidas

Enterarte enseguida de las reseñas malas y contestarlas desde UTILIA OS.

Ejemplo. Alguien deja dos estrellas en la ficha de Google del negocio. Se abre un ticket para atenderla ese mismo día, y la respuesta que escribe el equipo se publica en Google.

Con qué se construye

Permisos: support:tickets:readsupport:tickets:write
Avisos: TICKET_REPLIED
Llamadas: POST /external/v1/tickets
Funciona con: Tickets de soporte

La empresa necesita Tickets de soporte con «Tickets propios» en su plan.

Para la empresa: Instalarla y entrar en Google: cinco minutos.

Tickets de soporte

En la documentación

Permisos que puede pedir una aplicación (se abre en otra pestaña)

Ahora, la tuya.

Crea tu cuenta de desarrollador gratis y prueba tu primera aplicación en una empresa de prueba.

Avísame Abrir la documentación

Laura Martín	Cualificado
Pedro Gil	Nuevo
Ana Ruiz	Contactado

Laura Martín	Cualificado
Pedro Gil	Nuevo
Ana Ruiz	Contactado